涉及註銷可換股優先股的建議股本削減_(00174)

触及中和可替换首要担保的拟议股权削减

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公报日期:2018-01-28

香港买通及结算所养家费有限公司及香港同盟条约买通所养家费有限公司对本公报的心甘情愿的概不负责,未对其精确或完整性作出普通的布告。,并详述的阐明,概不合错误因本公报整个或普通的分段心甘情愿的而发生或因倚赖该等心甘情愿的而引致的普通的不足额承当普通的倾向。

本公报仅供参考。,它不排队收买、请求得到或给予买或开始支持沈阳提供免费入场券。

                       GeminiInvestments (重要人物好处) Limited

                             沈阳封锁(重要人物好处)养家费有限公司

                                   香港养家费有限公司

                                          (证券代码:174)

                           触及记录可换股首要担保的建议股本削减

 触及记录可换股首要担保的建议股本削减

 谨此提述本公司日期为二零一七年六月一日及二零一七年八月十日的公报,心甘情愿的关心本公司股本削减,时髦的包含取消470家盛美重要人物好处公司,666,666可替换首要担保,笔者于2018年1月28日宣布参加竞选的公报,修正可替换首要担保条目的建议。诚如日期为二零 1月28日公报发表,拟议可替换首要担保再用形式表示须待说公司条例第180(4)(a)条及使用次货份重新装满盟约的蜂群後,仅见效。

 2018年1月26日,盛美在公司臣服的处签字了次货份记录盟约。,据此,盛美通 意演技建议股本削减,时髦的包含中和盛美43股,333,334可替换首要担保(在本公报之日) 与此同时已发行全部的可替换首要担保和约。。

 建议股本削减须待(时髦的包含)(i)同伙於同伙部特殊进行或参加会议上经过特殊决心以称赞建议股本削

 复原及互相牵连化脓;及(二)崇拜者时髦的每一(a)本公司债主或围攻公司於称赞建议股本削减的特

 未向;或(b)假定有普通的互相牵连使用,法

 法院收回识别特殊胜利的命令后,要不是这样才能引起。为免怀疑,建议股本削减及拟议可替换首要担保再用形式表示并非彼此养护。

                                                 —1—

 上市裁决的意思

 在进行了全部的有理的考察晚年的,主席很不寻常的、全部的的知和实在,概无同伙於建议股本削减中主宰重要人物合法权利,故概无同伙将须就称赞建议股本削减的特殊决心废开票。

 普通事项

 公司将召集特殊同伙大会。,以思索及酌情称赞(时髦的包含)关心建议股本削减全貌的特殊决心。同伙部特殊进行或参加会议上的开票将以开票投票数的方法进行。

一份载有(时髦的包含)建议股本削减全貌及召集同伙部特殊进行或参加会议的圆形的的通函预料将於二零

 2月20日或先发制人发送同伙,1。

由於建议股本削减须待本公报所载的养护获使用(或免去)後演技发牢骚的人的通牒,因而它不明确的是天生的

 效。同伙和感兴趣的封锁者在买通时应周到的。。於此阶段,假定建议的股本缩减额无效缩减,公司将在期货分派或领取股息。。请坚持到底,笔者的股息保险单安宁笔者期货的财务表示。、财务公务的、资金流量公务的和/或再封锁问安宁。

建议股本削减

谨此提述本公司日期为二零一七年六月一日及二零一七年八月十日的公报,心甘情愿的关心本公司股本削减,时髦的包含取消470家盛美重要人物好处公司,666,666可替换首要担保,笔者于2018年1月28日宣布参加竞选的公报,修正可替换首要担保条目的建议。诚如日期为二零1月28日公报发表,拟议可替换首要担保再用形式表示须待说公司条例第180(4)(a)条及使用次货份重新装满盟约的蜂群後,仅见效。

在这样广播公司的日期,笔者公司有829个,333,已发行334股可替换首要担保,解释是笔者公司在2014年

12月23日总开始支持价,900,000,1000港元(即开始支持价为每股3港元可替换首要担保

生美1号,300,000,1000股可替换首要担保的偏袒的。我公司上述的日期为2017年6月1日,这是立契让。

并在200年8月10日的公报中发表。,2017年5月31日,盛美在公司臣服的处签字记录盟约,据此,记录470,666,666可替换首要担保於二零一七年八月十日见效。

                                                 —2—

2018年1月26日,盛美在公司臣服的处签字次货份取消盟约。,据此,盛美通意演技建议股本削减,时髦的触及中和43,333,334可替换首要担保(在本公报之日)与此同时已发行全部的可替换首要担保和约。。

於实现建议股本削减後,

(i)  由建议股本削减而发生的本公司可换股首要担保蜂群账的收入额130,000,将让002港元

     及收入至本公司股本削减蜂群账;及

(二)本公司股本削减蜂群账的收入额130,000,2002港元可用于否定的观点普通的积聚不足额和/或落空。

     即时让给同伙。

建议股本削减的蜂群

建议股本削减须待崇拜者养护获使用後,演技发牢骚的人的通牒:

(i)  一切董事原因公司条例就建议股本削减作出支付能力申报书;

(二)  原因《上市裁决》容许开票的同伙应经过,以称赞建议股本削减

     及互相牵连布置好的东西;

(三) 崇拜者时髦的每一(a)本公司债主或围攻公司於称赞建议股本削减的特殊决心日期後五

     在一圈内,缺少向法院王室侍从官中和;或(b)假定有普通的互相牵连使用,法院作出了详述的的命令

     特殊胜利的鸣谢;

(四) 原因公司条例於宪报及报纸上见报股本削减圆形的;

(v)  原因公司条例就建议股本削减向记录簿在在长维修服务支付能力申报书以作记录;及

(六) 在规则的时期内倾性格记录官记录关心提供纸张。

补助金以上所述全部的养护都是我,预料建议股本削减将於紧随原因公司条例规则就建议股本削减向记录簿在在长记录关心提供纸张後见效。

                                                 —3—

建议股本削减对净资产及蜂群的星力

补助金本公司已发行股本自本公报日期起至建议股本削无效缩减日期止没有变更,与此同时,全部的可替换首要担保均不得替换。,建议股本削减的星力载列列举如下(仅供参考请求):

                                                                          跟进王室侍从官的装备

                                                                            讽刺的见效后       跟进王室侍从官的装备

                                                                            (补助金性建议    讽刺的见效后(补助金

                                                                          可换股首要担保   拟议可替换首要担保

                                                       在这样广播公司的日期      修正案还没有见效       修正案已见效

权益股发行合计                                      450,990,000股       450,990,000股       450,990,000股

可替换首要担保发行合计                                829,333,334股       786,000,000股       786,000,000股

本公司已发行股本(注1                             184,880,997港元     184,880,997港元     184,880,997港元

公司可替换首要担保替补队员(注1                     2,486,697,527香港元   2,356,697,525港元   2,356,697,525港元

本公司股本削减蜂群(脚注1)                           183,841,032香港元     313,841,034香港元     313,841,034香港元

本包围净资产(注2                             5,416,405,000港元   5,416,405,000港元   5,416,405,000港元

每股权益股净资产(根本)(注3)                           港元           港元           港元

每股权益股净资产(整个摊薄)(注4)                     港元           港元           港元

脚注

1.   该等数字乃原因本公司日期为二零一七年六月一日的公报及补助金自二零一七年八月十日(於二零一七年

     六月一日建议的居先股本削无效缩减日期)起至本公报日期,已发行股本无改变、可替换首要担保替补队员,不否定的观点公司累计。

2.   该数字乃原因载於本包围表示保留或保存时用二零一七年六月三十日止六点月的不复核下有多个分社的旅行社决算表的本包围於二零

     17年6月30日净资产进项。

3.   每股权益股资产净值(根本)乃原因本包围於二零一七年六月三十日的净资产及补助金於二零一七年六月一

     日建议居先股本削无效缩减日期後概无可换股首要担保已可改变性为新权益股所计算手脚可以到的范围。每股权益股资产净值(根本)即为於计及可改变性可换股首要担保後将予发行的新权益股前权益股应占的净资产。公司可替换首要担保替补队员不得分派给,依据,它不包含在资产净值(BAS)的计算中。。

                                                 —4—

4.   每股权益股资产净值(已悉数摊薄)乃原因本包围於二零一七年六月三十日的净资产及补助金於二零一七年

     六月一日建议居先股本削无效缩减日期後全部的还没有可改变性可换股首要担保已悉数可改变性为新权益股计算。每股权益股资产净值(已悉数摊薄)即为於悉数可改变性全部的还没有可改变性可换股首要担保後将予发行的新权益股後权益股应占的净资产。相互交换晚年的,公司可替换首要担保替补队员接近。

演技建议股本削减将不能胜任的动机本公司存在股权架构(就权益股在四周)发生变更。破土马上实现

议股本削减前及紧随实现建议股本削减後,同伙持相当多的权益股合计不能胜任的方法。更,演技建议股本削减在本质上将不能胜任的方法本公司跟进王室侍从官的装备讽刺的见效后互相牵连资产、义务、事情营运、施行层或财务层按比例持相当多的权益股或开票权,惟本公司关心建议股本削减发生的开销除外。

建议股本削减的说辞及裨益

董事会建议因建议股本削减发生的收入额130,000,002港元将转拨至股本削减蜂群账,它会有空的

用於为装支管本公司普通的累计不足额及╱或於未即时让给同伙。董事估计建议股本削减实现後,公司财务公务的将进一步地增强。,至上的公司资金布置,这将繁殖公司的总体信誉评级。,这将使笔者可以在期货议价出售能力更强的的财务条目。。更,感兴趣的封锁者和贸易伙伴可能性对,使笔者公司可以为未来的计划议价出售能力更强的的贸易条目。。

因为以上所述,董事的反对的话,建议股本削减属公平有理且契合本公司及同伙的宏观世界好处。

为免怀疑,建议股本削减及拟议可替换首要担保再用形式表示并非彼此养护。

建议股本削减对股权架构的星力

仅供参考,续集载列本公司(i)在这样广播公司的日期;(二)跟进王室侍从官的装备削减实现後(补助金按可改变性价3

港元全部的可替换首要担保的完整可可改变性性及补助金拟议可替换首要担保修正案还没有见效;及(三)紧随按可改变性

价6港元全部的可替换首要担保的完整可可改变性性(补助金性拟议可替换首要担保修正案已见效後流出及发行可改变性

                                                 —5—

养家费及建议股本削减实现时的持股架构。就上述的(二)及(三)的境况在四周,不包含可替换养家费的可替换养家费的先买权

权益股国有限度局限后,且补助金本公司已发行股本自本公报日期直至建议股本削无效缩减日期没有对立的事物变更:

                                                      跟进王室侍从官的装备削减实现後    跟进王室侍从官的装备削减实现後

                                                         汇率是港币有三部分组成的。           可可改变性价钱6港元

                                                     全部的可替换首要担保的完整可可改变性性     全部的可替换养家费的完整可可改变性性

                                                     (即补助金拟议可替换首要担保    首要担保(即补助金性王室侍从官可替换产权证券

                                                           修正案还没有见效            首要担保修正案已见效

同伙称号                       在这样广播公司的日期            (注2)(注3)          (注2)(注4)

                         权益股合计       概约%   权益股合计       概约%   权益股合计       概约%

盛美(注1)            312,504,625         69.29 1,098,504,625         88.80   705,504,625         83.59

大众同伙                 138,485,375         30.71   138,485,375         11.20   138,485,375         16.41

一共:                   450,990,000        100.00 1,236,990,000       100.00   843,990,000        100.00

脚注:

1.   312,504,625股权益股归盛美全部的。

2.   以上所述计算仅显示全部的替换的最大潜在星力。原因公司眼前的全部的者

     架构,原因替换条目,不容许全部的可替换首要担保,该等条目载列(时髦的包含)倘关心可改变性将动机权益股的大众持股量低於上市裁决项下订明的最低限度大众持股量规则,可替换首要担保有限度局限。

3.   仅供参考,上述的列表中载列的持股架构乃基於补助金拟议可替换首要担保再用形式表示见效及全部的当初还没有行使的可

     买通所首要担保已在香港整个替换,补助金除上述的清单外,此,公司的已发行股本依然静止。。

4.   仅供参考,上述的列表中载列的持股乃基於补助金拟议可替换首要担保再用形式表示已见效及全部的当初还没有行使的可换

     首要担保已在香港整个替换,补助金以及下面的列表和,公司的已发行股本依然静止。。

5.   以上所述计算因为百分数(大概两位小数后的af。依据,粗糙度种差可能性动机现实持股量的细微改变。。

                                                 —6—

包围书信

公司的首要经纪敏捷是封锁重要人物好处,包围的首要事情是基金平台封锁、现实封锁与开始工作

发、基金封锁及提供免费入场券等封锁。

盛美书信

盛美是公司的重要人物好处同伙。,直接到312,504,625股权益股合法权利,占在这样广播公司的日期已发行

权益股近似值和全部的可替换首要担保的全部的权。盛美是中远包围的间接得来的全资分店。

司,首要支持封锁重要人物好处。

上市裁决的意思

在进行了全部的有理的考察晚年的,主席很不寻常的、全部的的知和实在,概无同伙於建议股本削减中主宰重要人物合法权利,故概无同伙将须就称赞建议股本削减的特殊决心废开票。

感李明平民(盛传主席兼非演技董事)、沈培英平民(演技董事兼本公司首席演技官)及李洪波平民(非演技董事)为沮丧的包围的董事;李明平民和沈培英平民是盛美的董事。,彼等均被问候於建议股本削减中主宰潜在重要人物好处冲突,因而他在称赞这类事项的董事会进行或参加会议上废了投票数权。。除上述的境况外,概无对立的事物董事於建议股本削减中主宰重要人物合法权利,他们不用在称赞的关心董事会胜利上弃权。。

普通事项

公司将召集特殊同伙大会。,以思索及酌情称赞(时髦的包含)关心建议股本削减的特殊决心。同伙部特殊进行或参加会议上的开票将以开票投票数的方法进行。

一份载有(时髦的包含)建议股本削减全貌及召集同伙部特殊进行或参加会议的圆形的的通函预料将於二零2月20日或先发制人发送同伙,1。

由於建议股本削减须待本公报所载的养护获使用(或免去)後演技发牢骚的人的通牒,因而它不明确的是天生的效。

同伙和感兴趣的封锁者在买通时应周到的。。於此阶段,假定建议的股本缩减额                                                 —7—

 无效缩减,公司将在期货分派或领取股息。。请坚持到底。,笔者的股息保险单安宁笔者期货的财务表示。、财务公务的、资金流量公务的和/或再封锁问安宁。

 释义

 在本公报中,除非上续集另有问,以下词语解释具有以下识别力:

「董事会」                指    董事会

「本公司」                指    沈阳封锁(重要人物好处)养家费有限公司,在香港发现的养家费有限公司,

                                    其产权证券在提供免费入场券买通所底板上市(证券代码:174)

「公司条例」             指    《公司条例》(香港法第622章)

「可换股首要担保」        指    本公司於二零一四年decorate 装饰二惊爆十三天将於本公司股本射中靶子非投

                                    可替换首要担保发行及向盛美发行

「重要人物好处同伙」             指    具有列表裁决让步该词的识别力

「法庭」                  指    香港最高法院原讼法庭

「董事」                  指    公司董事

「同伙部特殊进行或参加会议」        指    本公司将进行以细想及酌情称赞(时髦的包含)建议股本削减的股

                                    东部特殊进行或参加会议

「盛美」                  指    盛美施行养家费有限公司,在英属维尔京岛屿岛屿记录簿发现的公司,并

                                    接球中远包围私下的全资分店

「本包围」                指    笔者公司及其附设公司

「港元」                  指    港元,香港法定钱币

「香港」                  指    奇纳河香港特殊受监护人

「上市裁决」             指    提供免费入场券买通所上市裁决

「权益股」                指    公司权益股

                                                  —8—

「奇纳河」                  指    中华人民共和国,就本公报在四周,不包含香港、奇纳河澳门特殊受监护人

                                    受监护人和太和

「拟议可替换首要担保     指    建议修正可替换首要担保的条目。,在四周Jinyi

  再用形式表示」                         步全貌载於本公司日期为2018年1月28日的互相牵连公报

「建议股本削减」        指    使萧条公司公平性的建议,时髦的包含中和盛美持相当多的43家,333,334

                                    股可换股首要担保

「记录簿在在长」          指    香港公司记录簿在在长

次货重新装满盟约     指    本公司与盛美订立日期为二零一八年janitor 看门人二十六日的次货份补

                                    充盟约,修正可替换首要担保的若干规则

「同伙」                  指    权益股持有人

「沮丧的包围」             指    沮丧的包围重要人物好处养家费有限公司,香港记录簿养家费有限公司,其

                                    产权证券在提供免费入场券买通所底板上市(证券代码:03377)

「联交所」                指    香港同盟条约买通所养家费有限公司

「%」                     指    百分数

                                                                              接球董事会的天数

                                                                      沈阳封锁(重要人物好处)养家费有限公司

                                                                               演技董事

                                                                                黎国鸿

 香港,2018年1月28日

 在这样广播公司的日期,董事列举如下::

演技董事:                     非演技董事:                孤独非演技董事:

 沈培英平民                     李明平民                     罗子路平民

 崔月明夫人                     李洪波平民                   陆焕波平民

 李国红平民                                                     邓伟平民

                                                  —9—


                

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